邮储银行大连分行做好疫情期间客户理财及资产配置服务

疫情防控期间,邮储银行大连分行为满足客户多样化、多层次的理财需求,周密部署,不断完善线上金融服务流程,增强服务客户能力,为客户创造价值。

疫情期间,为确保客户享受到“一站式”金融服务,该行加大线上渠道的理财产品知识宣传和操作指引的宣传力度,借助不间断的H5、长图、微信公众号等形式,呼吁和引导客户通过线上渠道购买自有及代销理财产品。在满足客户的财产保值增值需求的同时,确保客户充分体验“足不出户悦享金融服务”的便捷。

针对2月3日节后首日开市,受到疫情影响沪深两市下跌幅度较大,该行积极组织线年宏观经浊、政策及资本市场影响分析,并就当前市场情况下基金波动影响,广大理财客户关心的问题“自己持有的股票基金究竟要不要卖出”“市场连续出现恐慌性下跌又该怎么办”“市场什么时候会涨回”“非常时期该如何投资是好”向客户进行解答,做好客户售后服务工作。该行同时帮助客户做好资产配置工作。

为帮助客户以更加冷静的视频看待经济和市场的影响,该行分两批整理了疫情期间在售的理财基金明细表,积极为客户资产配置策略建议,并通过微信公众号发布《守得严冬将去 ,共待春满园-春节后资产配置策略》向广大投资者进行宣传。

该行与保险公司开展有效沟通,梳理覆盖新冠肺炎的重疾险和医疗险,明确保险责任,增加客户风险保障权益,保障客户新型肺炎带来的风险,以有效承接受疫情影响而增加的保险保障需求。同时,理顺保险产品购买和理赔流程,方便客户在家进行投保和理赔。

为适应客户行为方式变化,该行以“远程维护为主,网点服务为辅”的模式,持续做好个人客户经营服务工作,充分运用线上营销宣传渠道,做好个人客户远程经营服务工作,持续加大线上产品供给,丰富客户活动和权益。根据《新型冠状病毒防护指导手册》《中国邮政储蓄银行营业网点新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指导手册》梳理形成了《厅堂营业防护要点》,提升网点到访客户体验。

(注:此文属于人民网登载的商业信息,文章内容不代表本网观点,仅供参考。)

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