海信家电2022年年度董事会经营评述

公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务,并提供围绕家电智能化升级为核心的全场景智慧家庭解决方案。报告期内,公司致力于科技创新,以高品质产品与服务幸福亿万家庭,成为全球消费者最值得信赖的品牌。行业市场情况及公司主要业务于报告期内的情况概述如下:

(1)中央空调市场:报告期内,受国内需求放缓、房地产市场低迷等叠加因素影响,国内中央空调市场承受了超预期下行压力,市场容量出现小幅下滑。根据艾肯网统计,2022年国内中央空调市场容量同比下滑2.6%。家装零售市场方面,与2021年30%的市场增长相比,家装零售市场呈现出“先扬后抑、震荡下跌”的走势。作为占据约70%的家装零售市场份额的主力军,多联机组产品占有率首次呈现下滑态势。工程项目市场方面,根据艾肯网统计,2022年下滑幅度为2.8%。除医疗、教育等民生领域以及部分工业项目之外,大型公建、商业建筑等领域持续低迷。另一方面,随着政府保交楼等一系列地产纾困政策的推出,竣工景气度逐渐修复,中央空调市场行情出现转机。同时,随着双碳战略的落地实施以及用户生活品质的提高,节能、健康、舒适、智能产品蕴含巨大市场机遇。

(2)家用空调市场:报告期内,家用空调行业进入存量竞争时代。尽管夏季高温的应激消费及线上渠道在第四季度双十一大促拉动了家用空调零售增长,但整体消费需求较疲弱,全年家用空调行业零售额同比基本持平。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2022年家用空调全渠道零售额同比提升仅为0.4%。但另一方面,主打新风、净化、健康除菌等功能的家用空调产品更受用户关注,细分领域增长迅速。根据中怡康推总数据,2022年线上、线下行业新风空调零售额分别同比提升160.8%、14.6%,远高于整体行业增速。家用空调市场持续向健康、智能、节能、舒适产品升级。

(1)冰箱市场:报告期内,受消费需求下降、供应链变化等因素影响,国内冰箱市场规模增长压力较大。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,报告期内冰箱市场累计零售量同比下降6.3%,累计零售额同比下降4.7%,线下冰箱零售市场亦处于低迷状态,零售量同比下降20.0%。面对行业产品结构及技术同质化,产品和技术创新成为驱动增长的有力保障。在国家“双碳”战略影响下,用户家庭健康防护意识显著提高,对大容积化、健康化的冰箱产品需求更加迫切。另外,厨房场景下嵌入式冰箱产品亦成为冰箱行业溢价突破点。大容量、绿色节能、智能化、套细化、高端化产品仍是冰箱市场发展的趋势。同时,冰冷市场细分赛道表现亮眼,根据奥维云网(AVC)推总数据,冷柜市场零售量同比增长5.6%,立式冷冻柜、冰吧、酒柜等产品凭借可多场景应用、品质化等特性获得用户的青睐。

(2)洗衣机市场:根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,洗衣机市场全渠道零售量同比下降9.0%,全渠道零售额同比下降10.4%。在用户追求精致品质生活和注重产品使用体验感的趋势下,洗衣机产品的高颜值、智能化、健康化、高端化等特征已成为洗衣机行业主要的创新技术方向,迷你洗产品线%,分区洗产品的线%。同时,用户传统的洗涤需求正升级为对洗烘护的需求,独立式干衣机正被越来越多用户认可。

随着数字化转型加速,5G、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术与各行各业的融合日趋密切,在技术进步的趋势下,智能家居设备上游零部件的平均价格呈现明显下降趋势,为智慧家庭市场的高速增长夯实了基础。与此同时,消费升级及年轻消费群体占比提升的背景下,用户对住宅舒适性、便捷性的要求不断提高,家庭智能产品快速渗透,促进了智能家庭产业发展提速。另外,“十四五”期间智慧家庭各项产业政策高度重视智慧家庭及数字家庭产业发展,2022年12月14日国务院《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》指出:持续提升传统消费:促进家庭装修消费,增加智能家电消费,推动数字家庭发展。智慧家庭产业增收潜力大,用户消费升级和不断增长的家庭信息化、数字化、智能化需求为智慧家庭的规模发展提供了巨大的空间。据电信行业研究机构OVUM预测,到2025年我国智慧家庭市场规模将达到537亿美元,相关智慧家庭产品出货总量将增长至8.1亿台,年复合增长率超过20.0%。

2022年在俄乌战争、半导体供货受阻等多重影响下,新能源汽车产销量依然引领汽车市场。根据新能源汽车智库EV-volumes的统计数据,2022年全球新能源汽车生产量达到约1052万台,同比增长55%。根据IHS的统计数据,2022年全球汽车行业压缩机累计生产总量约7763万台,同比增长约4%。其中,电动压缩机累计生产总量约1496万台,同比增长45%以上。

汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化变局逐渐深刻,新能源汽车热管理也向着绿色化、一体化、模块化、智能化的“新四化”方向发展。与此同时,新能源汽车续航问题带动大容量、高电压、快速充电等行业技术快速发展,800V等电压平台压缩机成为纯电动乘用车的更多选择。整车热管理需求由传统车的“热舒适”升级为“电池包安全+续航+热舒适”,R744、R290等新冷媒系统的研究已步入正轨,同时电机、电控等废热回收技术催化出新的市场机遇。供需两端共振,汽车技术的发展及新能源汽车市场快速增长带来对轻量化、集成化的整车热管理系统和高压零部件的需求日益增加。

根据产业在线年全年,冰箱行业出口量同比下降21.6%,洗衣机行业出口量同比下降7.1%,家用空调行业出口量同比下降5.8%。受地缘政治引发能源危机、主要经济体通胀加剧、海外房地产景气度下行、渠道库存高企等因素影响,海外消费市场需求疲软,家电出口市场不断走低。尽管海外市场环境令家电出口承压,但低迷环境下仍蕴藏着部分新机遇:能源危机背景下欧洲能源转型独立进程加快,有望进一步利好我国空气源热泵出口;东南亚和中东非等市场潜力巨大,经济复苏将带动家电需求增长;同时,海运费用进一步回稳也对出口业务带来提振。

报告期内,面对国内外环境复杂严峻、全球经济增速减缓等不利因素,公司始终坚持科技创新,围绕智慧新生活战略,不断创造受消费者喜爱的健康、低碳、环保类高质量好产品;同时,坚持先进制造战略,优化提升产业竞争力,降本提效,实现规模与盈利的稳健发展。公司实现营业收入741.15亿元,同比增长9.70%。分产品看,暖通空调业务实现主营业务收入345.00亿元,同比增长13.48%;冰洗业务实现主营业务收入212.07亿元,同比下降7.87%;三电公司实现营业收入人民币90.55亿元。分境内外收入看,内销业务实现主营业务收入426.24亿元,同比增长13.36%;外销业务实现主营业务收入248.71亿元,同比增长7.38%。公司实现归属于上市公司股东的净利润14.35亿元,同比增长47.54%。公司主要工作情况如下:

公司积极响应国家“双碳”政策,秉承持续的技术革新精神,将高效节能技术融入产品创新中,以深入洞察用户体验和需求为核心,强化品牌战略精准定。

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